龙年春节前，不少“重头戏”已经开场：马斯克晒出了特斯拉人形机器人Optimus（擎天柱）行走的视频；苹果Vision Pro的正式发售，让“元宇宙”再次回到人们视野；美国政府对中国大模型厂商使用云端算力训练的限制再度提升，算力之争将持续全年；AI PC&AI Phone走红CES，智能终端将迎来一次新的定位跃迁；“出海”成为行业共同关键词，新能源车打响头炮，闻名于世的不再是“Made in China”（中国制造）,而是“Chinese Brand”（中国品牌）⋯⋯
2023年，疫情的影响带着惯性，让很多人感受到“寒意”，然而，于第四季度开始，复苏的萌芽开始出现，人工智能等新质生产力的发力，也将加速驱散寒意。
今年是龙年，司水布雨是古人对龙的期盼，展望2024，希望中国经济在“东风化雨”中延续复苏，全球此轮“复苏—>繁荣—>滞胀—>衰退”周期结束，科技互联网产业发展迎来新利好。
飞龙在天
AI重塑一切：“沉浸式”大模型时代开启
原意
像龙一样自如地游走在天空之中，具有超群的能力和至高的地位。形容事业蒸蒸日上，具有广阔的前景，无限的潜力。
龙年新解
AI无疑是2023年科技圈的顶流，大模型就像飞龙一般游走在海内外。龙年，互联网大厂仍将投身于大模型，千行百业仍将用大模型重塑产业，不仅科技圈无法绕开AI，普通老百姓也不得不正视AI。AI从改造你的PC、手机开始，重塑一切，大模型将“沉浸式”进入工作与生活。然而，焦虑步步逼近：“我会被AI淘汰吗？”
去年，我们曾用“见兔放鹰”预测AI在2023年的发展趋势，AI进入先有场景（兔）再放技术（鹰）的“精准打击年”，AI绘画、对话式AI等应用将以惊人的速度走入寻常百姓家，AI大厂着手生成式AI（AIGC）的“军备竞赛”，开启规模化、大众化的新十年。
如今回望，兔年的确如预测一般，成为AIGC真正元年，以迅雷不及掩耳之势引爆一个个行业。那么，在接下来的龙年，AIGC将迎来真正爆发，冲击城市和职场，改造手机和生产力工具。
先看AI世界领军团队的动向。《Nature》杂志预测，OpenAI将在2024年发布ChatGPT下一代模型GPT-5，而它的主要竞争对手Google也将在2024年发布AlphaFold新版本，为药物设计和发现开辟新的可能性。
GPT-5被认为是一个危险的存在，它可能会拥有长期记忆，从而演变成自我意识，这对监管来说，将会是一个巨大的挑战。
从技术层面来看， GPT-5的一大技术突破是多模态，支持视频和音频等媒体形式的输入和输出。2月16日，OpenAI在深夜扔出深水炸弹，发布首个文生视频大模型Sora，从demo水平来看，或有可能颠覆视频和电影的制作。
国内虽早有文生视频的大模型应用，但从成片效果来看，国内通用大模型参与者仍旧处在追赶的路上。科大讯飞预计在2024年上半年全面赶超GPT-4，商汤近日宣布其语言大模型SenseChat V4的综合评测成绩比肩GPT-4。
我们应该看到差距，国内在小样本快速训练、多模态深度学习训练、超复杂深度理解等方面有所欠缺，还没能达到GPT-4最好水平。
国内大模型产业到底差在哪里？当前最紧急的是缺算力，中期要解决的是缺人才，未来最大的挑战是缺数据。
一线城市已经开始解题。2023年底，上海大规模发放“算力券”，给予算力提供方和使用者补贴，要建设一张自主可控的算力网络，来解决算力短缺这一燃眉之急。同时，上海将重点支持大模型相关紧缺技能人才落户写进了“人工智能大模型发展十一条措施”。
新的一年，更多中型城市、更多传统产业会卷入大模型浪潮中，谁能尽快解答算力、数据、人才这三道难题，谁就能更快地站上人工智能的高地。从城市到国家，大模型将成为技术竞合的焦点。
解题的基本思路不变，先要对高端人才形成虹吸效应，大模型“抢人大战”一触即发。
麦肯锡预计，2030年中国对AI专业人员的需求将增至2022年的6倍，人才缺口将达400万人。而据智联招聘2023年报告显示，人工智能工程师的平均招聘月薪跃居职业榜首位，高达22788元。
高端AI人才短缺的另一面，是AIGC将替代越来越多的高学历白领，麦肯锡的预测是2030年到2060年间，一半职业将被AI取代。但这必然是一个不可逆转的趋势，AI每年将为全球经济带来2.6~4.4万亿美元的增长，相当于每年贡献一个英国的GDP。
从2024年开始，普通人的AI焦虑必然会加重，因为大模型将从对话式AI演变为多模态的生产力工具，AI将重塑手机、PC等硬件生态，将手机里的App改造一遍，特别是办公这个方向，AI帮忙做PPT、处理数据都将不在话下，会让绝大部分白领感受到巨大的危机。
如何应对？中国科学院院士何积丰曾说过：“把AI视为一种武器，这件武器，你能用，别人也能用，我们的对手不是武器本身，而是其他拿着武器的人。”与其受飞龙在天的威慑，不如从使用AIGC工具开始，逐渐成为控制AI的人。
（孙妍）
龙吟虎啸
“算力风暴” 仍将席卷全球
原意
虎在啸，龙在鸣，比喻相关的事物互相感应，也形容人发迹。
龙年新解
AI大模型的兴起，进一步激发了对高性能算力的迫切需求。算力正成为新型能源，如同当初的电力。各领域对于算力的共性需求，将推动算力总规模爆发式增长，超算、智算的需求快速提升。2024年，算力需求将依然是全球共同的话题。
2023年，算力成为全球数字化转型与产业变革的核心驱动力。随着人工智能技术的迅猛发展，算力的重要性愈发突出。这一年，我国算力总规模达到每秒1.97万亿亿次浮点运算，位居全球第二，算力规模近5年年均增速近30%。这只看不见的“手”正在将万物推入智能化时代。
然而，2023年底，美国宣布再度升级禁令，对华禁售A800及H800芯片，为本就动荡不安的国内算力市场带来了新挑战。面对这一挑战，国内大厂展现出长远的眼光和充足的备货量，而中小厂商则积极融资、增加成本，或尝试转型垂直领域。
在这样的背景下，我国算力市场依旧充满活力，各地政策频出。目前，“东数西算”工程正在稳步推进，8个国家算力枢纽节点建设已全部开工，10个国家数据中心集群同步布局。西部地区新开工建设的数据中心项目数量稳步增长，我国算力集聚效应初步显现。
尽管我国算力基础设施发展成效显著，但与推动数字经济与实体经济深度融合、实现经济社会高质量发展的目标任务相比，与应对国际市场激烈竞争的要求相比，仍有一定差距。业内人士指出，当前推动我国算力基础设施高质量发展，最需要解决的是算力供给不足与算力需求迫切之间的矛盾，需要大量建设电路基础设施，以保障各行业对智算中心的需求。
2023年10月，工信部和信息化部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，将中国的算力发展提到了新的高度。该计划从计算力、运载力、存储力以及应用赋能四方面提出，到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算次数），智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。
展望2024年，可以预见的是，算力领域将继续保持虎啸龙吟的发展态势。随着人工智能技术的不断进步和应用场景的拓展，智能算力将成为算力市场的主导力量。工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域将进一步深化与算力的融合，打造更多应用标杆。
同时，2024年，美国对于中国的算力“钳制”将愈演愈烈。今年初，美国商务部突然发布《采取额外步骤，以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》，目的是阻止中国用户使用亚马逊云服务（AWS）、微软云服务（Azure）等平台进行大规模人工智能（AI）模型的训练。
这意味着，中国人工智能企业获得英伟达智能算力的可能性越来越低，但同时也将推动国产算力芯片加速构筑生态和落地应用，目前来看，阿里云、华为云、天翼云、腾讯云、百度等国内云商都在积极采购国产算力。此外，除了训练算力之外，随着AI应用的逐步繁荣，推理需要的算力将直线上升，在这方面，国产算力具有比较明显的供应优势。
2024年，由芯片战争引发的“算力风暴”仍将进行，甚至仍有升级的可能。除了胜利，中国没有退路。
（贾天荣）
云蒸龙变
芯片喜忧参半 中国需跨越“中等技术陷阱”
原意
云气蒸腾，蛟龙飞腾，比喻事物发生根本性的变化，多用于形容英雄豪杰遇时奋起。
龙年新解
2024年，随着PC和智能终端需求的逐步复苏，以及市场对AI芯片、新能源汽车行业的强劲需求，芯片行业极有可能回归增长态势。
2023年，芯片行业遭遇极大挑战，裁员、砍单、减产，营收下降。研究机构Counterpoint公布的数据显示，2023年全球芯片行业总营收约为5213亿美元，同比下滑8.8%。但对于2024年，多家研究机构出奇一致地乐观预测：德勤预测2024年全球芯片市场收入增幅可达7.5%，达到创纪录的6130亿美元，成为自2018年以来的最强劲增长；另一家调查机构Gartner更为乐观——2024年全球芯片市场将达到6309亿美元。
半导体是典型的周期行业，在跌入谷底之后，整体复苏的信号已经发出。国际半导体产业协会(SEMI)提到，2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%，但2024年将反弹15%，达到970亿美元。这意味着芯片产业链各环节正努力调整库存，为市场复苏做好准备。
当然，最受人关注的依然是生成式人工智能芯片的增长。AMD报告显示，2023年整个人工智能芯片市场规模会达450亿美元左右，预计2027年将增长到4000亿美元，2023年~2027年复合增速超过70%。这其中，英伟达肯定笑傲群雄，据其财报预估，2024年，光英伟达一家的数据中心业务的收入将达到 460 亿美元。
不过，谷歌、Meta、AWS等人工智能巨头也不再甘心将大把现金向英伟达双手送上，纷纷开始自研芯片，Meta计划今年部署一款新版本的人工智能（AI）芯片。
回到中国，作为全球芯片市场最大消费国，2024年国内芯片行业增长速度将高于全球市场。SEMI公布的《2024年全球晶圆厂预测报告》指出，中国2024年晶圆产能将以13％的增长率居全球之冠，预期中国全年新投产18座新晶圆厂，每月产能将从760万片增长至860万片。
不过，与国际市场环境较为不同的是，中国除了生成式人工智能之外，汽车电子市场也是中国芯片行业向上的重要增长点。得益于2023年中国汽车出口首次超越日本位居全球第一，2024年中国芯片行业在汽车电子细分市场的营收增长预计为21%，达到86亿美元。
从制程工艺上看，中国晶圆代工投资的重点继续放在成熟技术上，这固然与全球市场需求相关，28nm芯片是当前市场需求最旺盛的制程节点，被广泛应用于移动通信、工业自动化、汽车电子、物联网等众多领域，但同时也要看到，在更为先进的7nm及以下制程工艺，中国还有相当差距。
2023年，华为 Mate 60的“横空出世”，让国人看到中国新片制程工艺突破的可能，但不可否认，产能仍然有着巨大的瓶颈。2024年，希望中国芯片产业带来更多惊喜，以更多原创性技术跨越“中等技术陷阱”，推动中国制造从大变强。
（林斐）
神龙马壮
5G-A元年要“用好”5G
原意
形容像骏马一样有精神，比喻身体健壮、气宇轩昂。
龙年新解
2024年，5G将迎来商用5周年的关键节点，中国5G真正挑起大梁，5G用户占比和网络接入流量占比将双双超越50%关口。以新型工业化为新质生产力主阵地，5G的B端融合应用将实现跨越式发展；5G-A接过接力棒，开启双万兆城市建设进行时，中国5G气宇轩昂地站上世界舞台。
经过5年发展，“用好5G”成为当前最紧迫的一关。工业和信息化部表示，截至2023年底，5G移动电话用户达8.05亿户，占移动电话用户的46.6%，5G网络接入流量占比达47%。可以预见的是，5G用户占比和网络接入流量占比将在2024年双双突破50%的关口。这是两个关键指标，直接反映出用户使用5G的水平。
横向对比，比中国早两个月商用5G的韩国，早在2022年底达到70%的5G网络接入流量占比，但同一时间，韩国5G用户占比只有三分之一，也就是说，三分之一的用户使用了70%的流量。
VR和AR一直是韩国5G应用的中流砥柱，而最近，韩国将更多重心移向5G轻量化（RedCap），这项技术被认为是物联网的强力助推力，可以让5G变便宜，从而实现规模发展。
在国内，RedCap也已成为5G下半场的主力军。目前，RedCap的成本已经降低至5G成本的一半，与4G相当，在降低成本和功耗的同时，它还是能满足中高速率、低时延、高可靠的需求，适用于工业互联网、可穿戴设备、车联网、视频监控等。
苹果Vision Pro开售后，人们总在美国街头偶遇奇怪的“未来人类”，有人戴着它在纽约地铁里“无实物”敲代码，有人戴着它开特斯拉，有人戴着它溜机器狗⋯⋯但第一批评测都提到了卡顿不丝滑，问题不单单只出在硬件身上。
5G正在呼唤一款杀手锏级应用，它也许是Vision Pro，也许是裸眼3D，也许是AI。但同时，越来越多的革命性硬件正在呼唤一个“双万兆”城市。
中兴终端中国区总经理温良良在接受《IT时报》记者采访时透露，继2023年推出全球首款裸眼3D平板后，2024年计划推出支持裸眼3D的手机和新一代平板，适配支持裸眼3D的5G视频、5G会议等应用，将拉动5G流量。
中兴重押的裸眼3D被认为是最先爆发的5G-A应用，同一时间，AI手机、AI PC会扎堆在2024年发布，但前提是，网络够快，而且不能局限在办公室等空间，而是随时随地高速上网，不论是在地铁上，还是在街头。
最近，上海已经在加快双万兆城市的建设，所谓双万兆，就是指5G-A和万兆光网。上海提出，到2026年底，率先迈入全球双万兆城市行列，成为全球网速最快、覆盖最全、时延最低的城市之一。
其中，5G-A是（5G-Advanced）是5G的演进和增强，俗称5.5G，连接速率和时延等网络能力实现10倍提升，主要有六大提升：下行万兆，上行千兆，千亿链接，低时延高可靠，毫米级定位，变身为“六边形战士”。
2024年将是5G-A的元年，我们会越来越频繁地听到通感一体、无源物联、内生智能等技术能力，随着5G-A手机、AI手机、AI PC、裸眼3D平板等新一代硬件接踵而至，我们将真正离不开5G。
（孙妍）
云起龙骧
人形机器人 要做新一代“时势英雄”
原意
如云涌升，如龙腾起，比喻英雄豪杰乘时而起。
龙年新解
人形机器人产业将持续成为全球热点。2023年，特斯拉、科大讯飞、小鹏汽车、傅利叶智能都相继发布了人形机器人，工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》明确提出，到 2025 年初步建立人形机器人创新体系。2024年，众多利好推动下，人形机器人将有望像智能手机、新能源汽车那样，成为新一代“时世英雄”。
人形机器人不仅是科技界的“大明星”，更是人们对于未来科技形态的幻想。
1月31日，马斯克在社交媒体上晒出了特斯拉人形机器人Optimus（擎天柱）行走的视频，再次引起市场对机器人商业化落地的期待。
有理由相信，人形机器人将越发符合人们的想象。尤其是2023年大模型的到来，仿佛为人形机器人送上一颗“硅基大脑”。
Stratistics MRC 发布的数据显示，2021年全球人形机器人的市场规模为 15 亿美元，预计到 2028 年将达到 264 亿美元，2021年~2028 年的 CAGR （复合年均增长率）达 50.5%。
从细节来看，人形机器人需具备感知、决策、控制三大系统，这将带动传感器、电机、关节等许多软硬件相关的零部件产业发展。幻影智库以特斯拉Optimus 的零部件构成进行预测，当人形机器人销量达到百万台级别时，机器人总成的市场空间将超过千亿元；线性关节总成、旋转关节总成的市场空间会超过 500 亿元。无框力矩电机、力矩传感器谐波减速器等的市场空间将超过百亿元。
政策方面，深圳、北京、上海去年先后发布了地方性政策助力人形机器人产业发展。以《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案（2023~2025）》为例，明确指出，到2025年打造10家行业一流机器人头部品牌、100个标杆示范的机器人应用场景、1000亿元机器人关联产业规模等。
工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》提出2025年初步建成人形机器人创新体系，2027年形成安全可靠的产业链供应链体系，综合实力达世界领先水平。
尽管形势大好，但想让人形机器人快速落地，依然还有许多难题没有解决，首先便是作为机器人“大脑”的多模态大模型。
“准确性、鲁棒性以及幻觉方面是衡量多模态大模型智慧程度的标准，而机器人大模型训练的难点在于缺少高质量的机器人数据集。”千诀科技CEO高海川表示，用于人形机器人领域的感知大模型，行业对安全性、成功率、准确性以及幻觉方面的要求至少是99.99%，小数点后位越多越好，但目前哪怕是最智能的GPT-4也达不到90%。这就意味着，人形机器人的大脑还有待成长。
其次，人形机器人的研发、生产成本以及后期维护运营成本都较高，需要投入大量的人力、物力和财力，有能力的企业只有头部公司。
以2022年小米推出的铁大为例，每台成本在六七十万元。因此，部分业内人士认为“多模态+机器人”的人形机器人还处于发展阶段，解决智能和成本两大难题并实现商业化落地还需要3~5年的时间。
不过可以预见的是，2024年机器人价格下探已成趋势。如最近大火的斯坦福家务机器人，硬件成本在20万元左右；国产的智元机器人也将成本控制在20万元左右。优必选的CTO熊友军表示，未来随着国内供应商产品水平提高以及大批新玩家的加入，部分关键零部件的出货量会有所提升，成本也一定会有下降空间。
（沈毅斌）
龙跃鸿矫
智能手机市场复苏 “AI浓度”或将成为竞争胶着点
原意
常用来形容事物如同飞龙般腾空而起，或者比喻人能够摆脱困境，有所作为。
龙年新解
2023年，智能手机市场终于止住了连年下滑的态势，触底反弹，2024年复苏已经是板上钉钉之事。经济大环境改善是一方面，另一方面，智能手机本身也在产生诸多变化，比如端侧AI、直连卫星等等。
2023年，全球智能手机市场经历了前所未有的挑战。IDC发布的《全球手机季度跟踪报告》显示，2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%，降至11.7亿部，这是十年来最低的全年出货量。然而，或许是否极泰来，从2023年下半年的趋势来看，2024年复苏有望，2023年第四季度同比增长8.5%，高于之前7.3%的预期增长。
苹果是2023年智能手机市场的最大赢家，首次超越三星成为全球销量第一的品牌，其市场份额也创下历史新高。不过，在中国市场，苹果的2024年有着较大不确定性。尽管全年数据统计显示，iPhone首次登顶中国市场，成为最畅销的智能手机，但从IDC的数据来看，第四季度已经疲态初显，市场份额同比下降2.1%。与此同时，国产手机市场在复苏。
随着2023年9月一波新机发布，国产手机的诸多技术创新点获得了较高的市场关注，比如手机卫星通话、端侧AI大模型、折叠屏手机等等。自8月起，中国手机市场单月出货量开始恢复增长，2023年9月手机出货量大幅增长近60%，一举收复“失地”。尤其是华为，2023年第四季度市场份额从10%左右升至13.9%。
2024年，预计将出现更多具有创新功能的手机，AI和手机直连卫星或许将成为旗舰机的标配。
第一个全面拥抱AI的品牌已经出现。2024年1月18日凌晨，三星在最新召开的Galaxy Unpacked发布会上，正式发布了Galaxy S24系列手机，其中最吸引人的便是全线嵌入AI功能。
国产手机也不示弱，无论是华为的HarmonyOS 4系统全面接入盘古大模型，还是OPPO Find X7系列与荣耀Magic 6系列搭载的70亿参数端侧平台级AI大模型，都将为人们的移动生活打开另一扇门。IDC预计，2024年中国市场上搭载AI功能终端设备将超70%，AI终端占比将达55%。
另一方面，今年年初，荣耀、OPPO、小米接连“上星”，预计全年，中国手机厂商将陆续推出4~5款卫星通信大众手机。
总的来说，2024年，智能手机市场将有望迎来新的发展高峰，但竞争也将愈发激烈。可以想象的是，到2024年末，智能手机将有可能再次实现功能跃迁，不再仅仅是一个通信工具，随着端侧AI大模型的全面渗透，手机有望成为在生活、工作、娱乐等方面含有较高“AI浓度”的智能助手。
（贾天荣）
龙形虎变
新零售急转弯
“低价”“折扣”成关键词
原意
通常用来形容帝王的行动或历史上的重大变化。它既可以指帝王的行动气势非凡、果断有力，也可以用来形容历史进程的迅猛和巨大变化。
龙年新解
2023年对于新零售而言，无疑是一个充满变革与活力的年份。随着线下人流量显著回升，折扣店如雨后春笋般纷纷涌现，行业巨头盒马、叮咚等也纷纷涉足其中，展现出了迅猛的发展态势。这一新零售市场的快速演变，不仅体现在业态的持续创新上，更孕育着新业态与新场景的诞生。
新零售市场的2023年，“低价”贯穿全年。
2023年7月，盒马“移山价”一战成名，引得山姆、叮咚、美团等商超纷纷入场迎战；12月，奥乐齐在上海加大扩张实体折扣店铺，借助其百年品牌经验及低价优势，向盒马、叮咚等发出低价挑战。与此同时，永辉、物美、大润发等传统商超也纷纷跟上折扣化改革的浪潮。
2024年，随着消费市场的持续演变和消费者对于价格敏感度的增加，线下折扣店预计将迎来前所未有的发展机遇。这一趋势的形成，既得益于新零售业态的蓬勃兴起，也离不开传统商超在变革中寻求的新出路。
2023年9月起，盒马、美团在部分三线城市开始落点折扣店，不再满足于一二线城市的自我挣扎，探索下沉，似乎是未来线下折扣店发力的重要赛道。预计2024年，线下折扣店市场规模将实现双位数增长，特别是在三四线城市，折扣店模式将因其高性价比而迅速占领市场份额。
在竞争格局方面，市场将呈现出多元化态势。一方面，盒马、叮咚等先行者将继续深化线下折扣店模式，通过供应链优化、自有品牌建设和精细化运营等手段巩固市场地位。另一方面，传统商超如永辉、大润发等也将加速折扣化转型，通过开设折扣店或折扣区域来应对市场竞争。此外，不排除有新玩家通过创新模式或技术手段进入市场，搅动现有格局，如在福建、川渝地区占有一席之地的朴朴买菜。
供应链的优化将是折扣店模式能否成功的关键。预计各大生鲜折扣店将在2024年进一步加大对供应链的投入，降低成本并提升商品品质。同时，自有品牌的建设也将成为折扣店竞争的新战场。2023年底，盒马工坊、象大厨、蔡长青等平台自营品牌正被加速推至消费者视野，但参差不齐的口碑引发消费者对平台不同程度的质疑。2024年，它们是否能成为吸引消费者的“王牌”，还需看各个平台对其自有品牌的质量把控及配送速度。
随着消费者对健康、品质和生活方式的追求日益升级，线下折扣店也将在商品选品、品质把控和服务体验上做出相应调整。2024年，预计将有更多有机、绿色、健康的商品进入折扣店渠道，同时，折扣店也将通过提供更多的增值服务，如烹饪教程、营养咨询等来增强消费者的购物体验。
虽然线下折扣店模式在2024年面临巨大的发展机遇，但挑战也同样存在。例如，如何在保持低价的同时保证商品品质和服务体验，如何在激烈的市场竞争中保持差异化优势，如何应对不断变化的消费者需求和行为，低价是否还是2024年线下店关键词等。妥善应对挑战，线下折扣店才能在未来的市场竞争中脱颖而出。
（毛宇）
龙争虎斗
电商行业 于变局中开“新局”
原意
像龙虎一样争斗，比喻双方势均力敌，斗争或竞赛激烈。
龙年新解
2023年，电商行业大事不断，有的企业完成自我变革，有的平台与平台之间进行价格和服务的较量，还有的电商平台掀起内部“风暴”。阵痛、内卷、自我革新之后，在竞争激烈的大环境下，2024年的电商江湖将发生何种变化？值得关注与洞察。
“开新局必先知变局。”
跌宕、逆袭、价格战、舆论风波⋯⋯这或是2023年电商行业发展的关键词。3月，以阿里为代表的传统电商完成“1+6+N”的组织变革；9月，李佳琦直播间发生一起因眉笔引发的舆论战；11月底，拼多多美股市值超过阿里巴巴，市场固有格局被彻底打破；12月中上旬，东方甄选陷“小作文”风波，高途佳品迎来“泼天的富贵”；年末，“仅退款”成为电商的标配⋯⋯电商，永远是离公众最近、话题度最高的互联网行业。
2023年，变局已生。
作为直播电商代表的抖音，凭借一己之力成为淘宝、天猫、京东、拼多多等平台的对手。据《抖音生活服务2023探店报告》，2023年1〜9月，入驻抖音生活服务团购中心的达人数量同比增长289%。同年双11，抖音挂购物车的短视频播放量达到了1697亿次，商城GMV同比增长了119%。从增长的数据可以看出，该平台已经成为电商发展的阵地。
曾经的电商小弟拼多多，一度成为“最靓的仔”。北京时间12月1日凌晨美股收盘，拼多多收盘市值（1958.9亿美元）超过阿里巴巴（市值1906.5亿美元），也成为在美中概股的市值第一股。拼多多旗下TEMU成立一年多，便成为众所瞩目的跨境电商，甚至让全球跨境电商老大亚马逊被迫修改规则。
2024年，新局已开。
阿里巴巴开始反击。马云和蔡崇信出手，大手笔增持阿里股票，并放话“AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。”作为中国最像亚马逊的电商平台，淘天、阿里云、高德地图、饿了么等全生态业务始终是阿里巴巴最大的底气。
2024年，各家电商在价格和服务上都将进一步“开卷”。拼多多开创的百亿补贴和仅退款，如今已成为各家标配，但谁能将好服务和好价格做到极致，形成坚定的用户心智，而不是只停留在表面，将在执行层面考验各家平台的管理能力。尤其是原本主打服务的京东，如何在低价上破局，将承压更多。
直播电商将愈发普及。抖音给传统电商带来的压力持续增长，视频号可能异军突起，头部直播电商公司开始多点布局，2月4日，东方甄选在视频号首播。2024年，出海的热度将持续上升，一切皆有迹可循。今年1月，“疯狂小杨哥”的公司三只羊网络在与新加坡当地达人进行的首场合作直播中，登上TikTok新加坡地区销售GMV排行榜TOP1。同样有“航海计划”的电商机构还如东方甄选、交个朋友，从东方甄选发布的相关招聘岗位来看，岗位主要有TikTok的内容运营经理、商务经理等，旨在为海外的相关业务提供服务。
2024年，海外市场将是国内各大电商巨头“打赢下一场战役”的重要筹码，电商平台的出海打法也将发生变化。TEMU从全托管转向半托管，意味着将在规模化上发起一轮总攻。Tiktok的带货属性也在逐渐被全球市场接受，阿里和京东的海外平台能否摆脱过去不温不火的尴尬困境，关键还要看他们是否有新生代的锐气和冲劲。
（孙永会）
潜龙在渊
Vision Pro开启空间计算时代 “元宇宙”翻身就靠它了
原意
象征一条蛟龙在深渊中不断吸收精华、锻炼意志，直到时机成熟。
龙年新解
苹果Vision Pro在美国上市迎来爆火，苹果CEO库克表示，Vision Pro将带领人们进入空间计算时代。一石激起千层浪，沉寂已久的VR/AR行业再次回到大众视野，2024年VR/AR会变得异常火热，同时一张名为空间计算的蓝图也将展现在大众面前。
半小时售罄、48小时已售20万台、预计2024年销量达到50~60万以上，这就是Vision Pro带来的销量纪录。
对于沉寂已久的VR/AR产业而言，这个行业的“带头大哥”终于出现了。如同当年iPhone带动全球进入移动互联网时代，并让智能手机成为最重要的终端产业一样，VR/AR这次能否集体翻身，希望就在Vision Pro身上了。
显然，2024将成为VR/AR发展的关键之年。IDC数据显示，2023全年，中国AR市场全年出货预计24万台，同比增长133.9%；2024年，AR出货预计将持续高速增长，增速预计达101.0%。伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步，主流厂商将接连发布或迭代一体式AR眼镜，预计2024年全年出货6万台，增长68.5%。
增长势头大好的VR/AR头显，也被认为是最有可能替代手机的大众级终端设备，但目前仅从销量来看还远远不够，空间计算时代需要更多用户加入其中。Meta曾表示，用户达到1000万才是VR行业发展的转折点。更有“好事者”对比手机、电脑的发展历程后表示，当年销量突破1亿台才谈得上VR/AR普及。
跟随苹果步伐，许多国内外企业纷纷推出对标Vision Pro的产品。三星预计在2024年下半年推出一款名为“Infinite”的XR头显，由谷歌负责操作系统和软件开发，高通负责提供芯片组；索尼也在1月8日举办的2024年国际消费类电子产品展览会上展示了一款MR头显，旨在为专业设计人员提供空间内容创作工具。国内的华为、创维数字等企业也加快入局脚步。
当然，售价3万元人民币的Vision Pro对普通消费者来说还是过于昂贵，大体积也不方便在室外场景使用，这是VR/AR头显共有的两大痛点，受限于现有技术。此外，VR/AR头显的产品定义决定了应用开发者的3D交互逻辑，里面搭载的空间算力、感知空间的精准定位数据等都决定了体积不会太小，价格也不会太低，但“轻便”和“便宜”一定是发展方向，将随着技术突破和销量的规模效应，逐渐实现。
2024年，通过VR/AR设备实现商业变现应该是值得期待的一件事。短期来看，最先受益者会是影视、游戏等VR技术成熟度较高的厂商；长期来看，购物、文旅、智慧办公等场景都有巨大的发展潜力。
从Vision Pro发布后的场景来看，已经有很多“尝鲜者”戴着它尝试推开“元宇宙”大门，比如在健身房里滑雪，在地铁里隔空敲键盘⋯⋯相信2024年，沉浸于元宇宙的用户，将在越来越多的场景中被看到。
（沈毅斌）
鲤鱼跳龙门
国货加速出海 从中国制造到中国品牌
原意
古代传说黄河鲤鱼跳过龙门，就会变化成龙。比喻中举、升官等飞黄腾达之事。也比喻逆流前进，奋发向上。
龙年新解
随着新能源汽车、国产手机、日用品、服装等消费品类别的持续繁荣，国货日益受到人们的喜爱。不仅如此，国货正逐渐跨出国门，走向世界，努力在全球范围内塑造品牌影响力。国货的出海之旅就如同鲤鱼奋力跃过龙门，一旦成功，便将在国际舞台上大放异彩，赢得广泛的认可和赞誉。
2023年，国货品牌“高歌”唱响世界。它们，不单是国内大街小巷的抢手货、畅销品，走出国门，无论质量、价格以及创新性都令国际市场惊喜，开始打造中国品牌形象。
海关数据显示，2023年上半年我国跨境电商进出口额达1.1万亿元，其中出口8210亿元，增长19.9%。
将中小品牌国货强势推出国门，中国跨境电商品牌“四小龙”——Temu、SHEIN、TikTok Shop、速卖通功不可没；国产新能源电车在国际市场大放异彩，正在抢占BBA等老牌国际品牌油车的市场份额；国产手机品牌长期在全球销量榜单上占据一席之地；国产化妆品正以超乎市场期待的超高性价比博得国际友人青睐。
从东南亚到中东再到欧美等地区，国货不再止于本土消费市场，它们正积极走出国门，重构全球消费市场格局。
跨境电商品牌四小龙手段频出，以质量和速度强势吸引市场目光，逼得国际电商“老大哥”亚马逊开始跟进“低价”策略。2024年，中国跨境电商将被国际龙头电商企业视作成熟的竞争对手，价格战将看点十足。随着时代进程的推进及国际市场需求的不断演变，相信拥有足够的创新精神及出色适应能力的中国电商品牌，能够带领国货在2024年取得更广阔的国际市场份额。
国产手机在全球市场中的影响力同样不容小觑。公开数据显示，2023年全年手机销量排行，小米与OPPO仅次于苹果和三星，分别名列第三、四名，成绩亮眼。一方面，国产手机厂商在技术研发和创新方面取得长足进步，在快充、拍照、屏幕等方面有令消费者期待的技术突破；另一方面，国产手机厂商注重品牌建设和全球化战略，在全球范围内建立销售网络和售后服务体系，为消费者提供更好的购买和使用体验。
2024年，国产手机预计会有一系列的发展和变化，包括出货量增长、技术创新、市场竞争加剧和国际化拓展等方面，值得注意的是，AI助手、手机直连卫星、折叠屏仍是值得期待的亮点。
2023年的新能源汽车赛道，绝对是中国车企“猛踩油门”的一年。公开数据显示，2023年中国新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，成绩斐然。
2024年，随着全球对环保和可持续发展的日益关注，电动汽车的需求不断增加。中国电动汽车出口量有望在2024年持续增长。新能源技术领域将持续创新，尤以在电池技术、充电设施等赛道拥有充足的发力点。
虽有鲤鱼跃龙门的风范，但国货出海仍需警惕国际贸易摩擦、技术壁垒、市场竞争激烈等问题。2024年，中国企业的出海之旅将更加稳健，中国品牌的全球影响力和知名度预计也将上一个台阶，但在全球“脱钩”的当下，同样可预估的是，中国品牌将可能遭遇一些国家的刻意打压，打造世界一流品牌，依旧任重道远。